Il y a bien longtemps, dans une contrée aujourd'hui disparue, les derniers des Hobbits, êtres intelligents et pacifiques vivent dans un petit village. Pris entre deux guerres, ils sont alors attaqués et réduits à l'état d'esclavage par les Javas, des cannibales qui ont apprivoisé les dragons. Le jeune Goben arrive à s'enfuir, accompagné de sa famille, et part à la recherche des Géants afin qu'ils l'aident à libérer son peuple.